루닛 477억원 전환사채 발행, 악재 성격
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악재 성격크기 큼 (주식 4.02%)새 소식
전부 주식으로 바뀌면 주식이 4.02% 늘어나 기존 주주의 지분이 묽어집니다. 전환가는 15,303원입니다.
핵심 숫자
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 발행 금액 | 약 477억원 (무기명식 무보증 사모 전환사채) |
| 전환가 | 15,303원 |
| 늘어날 주식 | 최대 312만 주 (기존의 4.02%) |
| 만기 | 2031년 11월 12일 |
왜 이렇게 봤나
- 악재 성격: 전환사채가 주식으로 바뀌면 주식 수가 늘어 기존 주주의 몫이 줄어듭니다(희석). 당장 돈이 들어오지만 나중에 주식으로 갚는 셈입니다
- 크기 큼: 전환 시 늘어나는 주식 기준은 1% 미만 작음, 1~3% 보통, 3% 이상 큼(이 블로그 기준)입니다. 이번에는 4.02%입니다
- 볼 점: 전환가가 이후 주가에 따라 낮아질 수 있는지(리픽싱), 이자율(표면 0.0%·만기 4.0%), 누가 사는지(사모)입니다
전환되면 내 지분이 얼마나 묽어지는지, 전환가가 낮아지면(리픽싱) 어떻게 되는지 넣어 보세요.
다음에 볼 것
- 전환가액 조정 공시(리픽싱), 전환청구 공시
- 다가오는 공시 일정
- 루닛 공시 모아보기
이 공시의 맥락
-
루닛는 최근 12개월 동안 같은 종류(전환사채 발행) 공시를 낸 적이 없습니다(DART 공시목록 기준). 그래서 이번이 처음 보는 흐름일 수 있습니다.
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이 블로그가 모아 본 최근 30일 전환사채 발행 공시 32건 중 규모 28번째입니다(기준: 전환 시 늘어나는 주식 / 발행주식, 이번 4.02%).
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공시 전 20일 평균 거래대금은 전체 상장 종목 중 상위 9% 수준입니다. 종목이 시장에서 얼마나 활발히 거래되는지 보여 주는 참고 숫자이며, 주가 방향과는 무관합니다.
자료: 금융감독원 DART 공시목록, 이 블로그의 공시 수집 기록, 한국거래소 일별 거래대금. 사실을 모아 둔 것이며 투자 권유가 아닙니다.
자세히 보기: 원문 숫자, 숫자 풀이, 용어, 자주 묻는 질문
원문 숫자 그대로
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공시 이름 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (2026년 11월 4일) |
| 사채 종류 | 3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 |
| 권면 총액 | 47,700,000,000원 |
| 전환가 | 15,303원 |
| 전환 시 주식 | 3,117,035주 (주식총수 대비 4.02%) |
| 표면·만기 이자율 | 0.0% · 4.0% |
| 만기 | 2031년 11월 12일 |
| 발행 방법 | 사모 |
숫자 풀이
- 전환 주식: 47,700,000,000 ÷ 15,303 = 약 3,117,036주
- 희석: 늘어나는 주식 ÷ 기존 주식 = 4.02% (공시의 주식총수 대비 비율)
용어
- 전환사채(CB): 빌려준 돈을 정해진 가격에 주식으로 바꿀 수 있는 채권 (용어 사전)
- 리픽싱: 주가가 내리면 전환가를 낮춰 주는 조건 (용어 사전)
- 더 많은 용어는 공시 용어 사전에서
자주 묻는 질문
전환사채는 항상 주식이 되나요? 아닙니다. 전환은 투자자의 선택입니다. 주가가 전환가보다 낮으면 전환하지 않고 만기에 돈으로 돌려받을 수 있습니다. 전환했을 때의 최대 영향을 위 숫자로 본 것입니다.
원문: 루닛 주요사항보고서(전환사채권발행결정), DART
'호재·악재'는 공시 종류와 규모로 본 성격 판단이며 주가 예측이나 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다. 정보 기준일 2026년 11월 5일, 출처 금융감독원 DART.
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