에이엘티 122억원 전환사채 발행, 악재 성격
악재 성격 크기 큼 (주식 8.12%) 새 소식 전부 주식으로 바뀌면 주식이 8.12% 늘어나 기존 주주의 지분이 묽어집니다. 전환가는 15,410원입니다. 핵심 숫자 항목 내용 발행 금액 약 122억원 (무기명식 무보증 사모 전환사채) 전환가 15,410원 늘어날 주식 최대 79만 주 (기존의 8.12% ) 만기 2031년 11월 6일 왜 이렇게 봤나 악재 성격 : 전환사채 가 주식으로 바뀌면 주식 수가 늘어 기존 주주의 몫이 줄어듭니다(희석). 당장 돈이 들어오지만 나중에 주식으로 갚는 셈입니다 크기 큼 : 전환 시 늘어나는 주식 기준은 1% 미만 작음, 1~3% 보통, 3% 이상 큼(이 블로그 기준)입니다. 이번에는 8.12%입니다 볼 점 : 전환가가 이후 주가에 따라 낮아질 수 있는지( 리픽싱 ), 이자율(표면 0.0%·만기 0.0%), 누가 사는지(사모)입니다 전환되면 내 지분이 얼마나 묽어지는지, 전환가가 낮아지면(리픽싱) 어떻게 되는지 넣어 보세요.